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2026/05/10 09:14(日)
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半導体関連株が強い！
最近の半導体関連株、装置や材料、デバイスメーカーと株価の急伸が目立ちます。特にメモリは需要が強く、AIの登場によりメモリサイクルはもはや無くなったという話を聞くことも…。では株価サイクルもなくなるのか？というと、それは別の話という認識を持っています。
市場成長と株価は似ても異なる世界？
例えば半導体製造装置設備投資額(300mmウェハ向け)は、直近10年では前年比マイナスは2019年(-7%)くらいで他の年は伸び続けていますが、その10年間にAMATや東京エレクトロンなどの株価は4回ほどピークから半値程度まで落ちたりしています (コロナショックも含みます)。
半導体関連株の急伸を心配すると、業績を見ずにチャートしか見ていないって揶揄されそうですけど、過去にこういうこともありましたよという話です。
成長産業であれば長期的に株価は伸びると思いますし、前述の半導体製造装置の株価も直近10年で数十倍 になっています。ただし半導体関連株は市場の成長に対してボラティリティが大きく、急に倍になったり半分になったり…というのが難しいところかなと。
inv… https://ynark.hatenablog.com/entry/2026/05/10/091428
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