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2026/02/17 19:08(火)
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今回、ポートフォリオに LLY（Eli Lilly） を新たに組み入れることにしました。
すでにヘルスケア枠としては
ABBV
JNJ
を保有しています。
正直に言えば、この2社はそれぞれ非常に優秀だと感じています。
■ 現行ヘルスケア枠の評価（ABBV＋JNJ）
ABBV
高収益
高還元
強力なキャッシュ創出力
まさに「キャッシュマシン」。株主還元の安定性という意味では非常に頼れる存在。
JNJ
圧倒的な信用力
事業の耐久性
ディフェンシブの中核
景気後退局面でも崩れにくい、ポートフォリオの“土台”のような銘柄。
この2社でヘルスケア枠は十分に堅い。
ただ、率直に言うと――
成長エンジンとしてはやや弱い。
「下がりにくく、負けにくい」構成ですが、セクター全体で起きている構造変化、とくにGLP-1を中心とした潮流を十分に取り切れていないと感じていました。
■ LLYを入れる意味｜成長の“質”が違う
LLYは単なる成長株ではなく、医薬セクターの中でも構造変化のど真ん中にいる企業 だと考えました。
GLP-1領域の圧倒的優位性
単一製品依存… https://yu2525chan.hatenablog.com/entry/2026/02/17/190832
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