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2026/05/18 13:49(月)
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このたび、保有していた 関電工 を売却しました。
データセンター・電力インフラ関連として注目度も高く、中長期で期待できるテーマを持つ企業でしたが、ポートフォリオ全体の方針を見直した結果、今回の判断に至りました。
■ 売却の理由
今回の売却は、短期的な株価や業績ではなく、投資方針との整合性 を重視したものです。
現在の投資方針は、
広く深い経済的な堀
持続的な成長性
高い資本効率
トータルリターン重視
というもの。
この観点で見ると、関電工にはいくつかの課題を感じていました。
■ ① “テーマ性”と“構造的優位”は別
関電工には、
データセンター需要
電力設備投資
AI関連インフラ
といった追い風があります。
ただし、重要なのは
「テーマが強いこと」と「企業そのものが強いこと」は別
という点です。
需要拡大の恩恵は受ける一方で、
業界構造
価格競争
労務依存
などを考えると、長期で圧倒的な超過収益を維持できるかには疑問が残りました。
■ ② 利益率・資本効率の限界
建設・設備工事業は、
人件費
資材価格
景気循環
の影響を受け… https://yu2525chan.hatenablog.com/entry/2026/05/18/134927
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