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2026/07/12 06:07(日)

平野憲一の株のお話 関連銘柄0件

nothumb おはようございます。 AI株の「買われたり売られたり」が続くのは、1. 半導体は“指数寄与度が大きい”ため、先物が絡んでくる。2. 世界的なテーマで、海外勢投機筋の参加が多い。3. AIインフラ投資の「過熱懸念」が常に付きまとう 事が原因です。 最も重要なことはこの状態がいつまで続くかですが、私は8月半ばまで続くと思っています。理由は、米ハイパースケーラー(Google、Meta、Microsoft)の決算が控えている為です。7月下旬にはNVIDIA、TSMCの決算もでます。 これらは日本の東エレク、アドバンテスト、村田製、太陽誘電、キオクシアに直結します。日本の半導体関連の決算は8月10日まで続きます。そしてAIインフラ投資の「過熱懸念」が常に相場を揺らします。世界中のアナリストがAIサーバー投資は過剰ではないか、メモリ価格は上がりすぎていないかと議論しており、強気と警戒が混在しています。 しかし、この状態は、上昇トレンドの中での「健全な調整」と見ます。下げた後に必ず買い戻しが入っている典型的な「押し目買い相場」だからです。 特に、10月以降は安定した上昇相場(業績相場)に戻ると思っ… http://kasset.blog.fc2.com/blog-entry-4429.html
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Y板 投稿数 2025年1月21日 10時48分

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