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2026/11/15 07:44(日)

平野憲一の株のお話 関連銘柄1件

nothumb おはようございます。 世界の投資家の目は、今週火曜日のエヌビディアの決算に集まっています。 この2年間、株式市場はAI関連株が主役でした。エヌビディアを中心に半導体株が世界の株価を押し上げ、日本でもアドバンテストや東京エレクトロンが相場を牽引してきました。 しかしAIブームが本物なら、恩恵を受けるのは半導体企業だけではありません。AIを動かすには巨大なデータセンターが必要です。そのデータセンターには電力設備が必要です。そして建設資金も必要です。 大手ゼネコンは、従来の再開発やインフラ補修工事に加え、AI時代のデータセンター建設という新たな需要を発生しています。AIブームが続くなら、その果実は半導体メーカーだけでなく、AIインフラを作る企業にも及ぶはずです。 一方で、AI投資には莫大な資金が必要です。データセンター建設も半導体工場建設も、数千億円単位のお金が動きます。金利上昇局面では銀行の収益環境も改善します。AI投資の拡大と金利正常化の恩恵を受けるのが銀行株です。 このように、AI相場の対抗軸と思われる内需関連も、AIブームに大きく影響を受けています。つまり現在の上昇相場が続くかどうか… http://kasset.blog.fc2.com/blog-entry-4559.html
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