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2026/03/19 18:50(木)
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明日は祝日なので本日更新。今週もイラン情勢が中心で日々乱高下が続き不安定な展開が続いている。個人的には最近はAIの次の展開を常に妄想している。 フィジカルアセットからデータアセットの時代？
まだまだ固まっていないが将来AI投資が巡航速度に変わったら市場の目はフィジカルアセットからデータアセットへ？向かうのではと何となく考えている。メガテックハイパースケーラーは現在フィジカルへの投資を加速しているという見方だけどこの次はデータアセットの囲い込みをより加速させていくようなイメージがある。
そこで候補となりそうなのがAIに代替されないデータアセットを持つ企業。AIによく提案される企業として4483JMDCが出てくる頻度が高い。健康保険組合などの医療データを匿名化し製薬や保健機関に提供。ヘルステックデータは今後もニーズは増え続け収集期間、法律や契約による塀があり簡単には侵略されないと思われる。ただし今のバリュエーションが適正水準か？と問われると難しい。物理的な資産バリュー系と比較するとバリュエーション判定の値幅は広くなる。
9474ゼンリンもよく出てくるが過去2019年にGoo… https://kabuelf.hatenablog.com/entry/2026/03/19/185037
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