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アテル投資顧問

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2026/08/12 00:29(水)

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nothumb 8月に入って株式相場は再度上昇トレンドに回帰するのでは？という投資家の考え方が際立ってきたように感じる。その理由はもちろん、絶好調に見える1Q決算と、各社の通期予想の上方修正によるものが大きいと思う。やはりAIの進化は止まらないし、米国のハイパースケーラーのデータセンタ投資が増額されて、いよいよ第二波に突入するのでは？という思惑が、市場に蔓延しているということかもしれない。
がしかし、おそらく今が、株式投資の成否を分ける分岐点になると個人的には思っている。その決定的な根拠はと言えば、発表されているほどにデータセンタ投資は上手くいっていないという現実がある。そもそも、ハイパースケーラー達は、どこまでも強気で投資を続けると宣言しているわけだが、米国ではメガデータセンター建設の約6割が、遅延または計画の中止に追い込まれているという現実がある。

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各社が決算発表を機に投資増額を発表しているけれど、そのほとんどが、建設費用のコストアップに対する追加投資の必要に迫られているもの。建設資材の値上がりはもとより、電力供給のための変圧器、配電盤、バッテリー等の重要部品… https://kabusyurahonnke.com/post-33463/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=post-33463
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