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2025/07/31 17:19(木)
ゆうの高配当株投資ブログ 関連銘柄0件
こんにちは。今月も月末を迎えたので、2025年7月のポートフォリオ を振り返っておきます。今月は、自分の投資方針に改めて立ち返り、大きめのリバランスを実施しました。
■ 投資方針とリバランスの概要
私の基本スタンスは変わらず、「広く深い経済的な堀＋成長性＋トータルリターン重視」 。
その方針に照らし合わせて、今回は“期待リターンが限定的”または“構造的な競争優位に疑問符がつく”銘柄を整理。代わりに、堀が深く持続的に収益を上げられる銘柄への再投資を進めています。
■ 売却した銘柄とその理由
銘柄
理由
積水ハウス
成長性が限定的で、トータルリターン面でやや物足りず。
ヤマタネ ・日本トランスシティ
物流テーマは魅力だが、構造的な成長力・堀の深さに疑問。
REIT 各種（物流系含む）
配当利回り は高いものの、成長性や持続的優位性に課題感。株式比率の引き上げを優先。
INPEX
資源価格の影響を受けやすく、構造的な堀が不十分。今後の配当水準も不透明。
任天堂
IPの強さは魅力だが、業績のブレが大きく、安定成長との両立に課題を感じたため。
■ 資金を… https://yu2525chan.hatenablog.com/entry/2025/07/31/171958
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適時開示 2024年10月22日 13時24分
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