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2026/03/27 18:56(金)
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恐怖の粘着性 四季報を少しずつ読んでいるがやはりSIerやDXコンサルとかアセットライトのソフトウェア系の低PERが目立つと感じる。244Aグロースエクスパートナーズや2488JTPなど。全く見ていない領域で自分には比較検討も難しそうと思うので中々手は出せないけど見ていかないとなのかなぁとも思う。
今週かつて投資していた6580ライトアップが文春の助成金不正活用の報道で爆下げした。投資していた当時はコロナ影響で従来の対面営業からリモート営業に即全面移行して逆行をチャンスに変えての業績向上に魅力を感じていた。今はAI活用を全面的にアピールしていたのは知っていたがあまり見ていなかった。やはり芯からビジネスを理解しないといずれこういう状況に遭遇してしまう可能性もある。
「SaaSの死」に関連して日経新聞に気になる見出しの記事 をみつける。記事の中に一部の会社は「まだ比較的時間の猶予がある」という言葉があるが今すぐに影響はないけど5年後とかはもはや存在意義がなくなっているかも？みたいなイメージがチラつくとやはりマルチプルの重力となる。恐怖の粘着性みたいなイメージがこびり付いてしまったの… https://kabuelf.hatenablog.com/entry/2026/03/27/185654
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