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2026/07/28 08:08(火)
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【勘流雑感】 先週のアルファベット決算では好業績や設備投資の拡大よりも、FCF（フリーキャッシュフロー）の悪化が嫌気された。その後の大手ハイテク企業の決算においても焦点は収益に対する設備投資の増額レベルに移っており、ＡＩ半導体株はこれまでの成長期待相場から「投資回収を問われる相場」へと移行しつつある。6月後半から半導体株警戒を訴えてきたが、中長期的にはバリュエーションの修正を伴う緩やかな下落トレンド入りの可能性を考慮しておくべきであろう。 一方、足元の日経平均の下落は、将来不安を過度に織り込もうとするマーケット特有のオーバーシュートの色彩が濃厚。設備投資そのものは継続される見通しであり、半導体需要が一夜にして消えるわけでもない。過熱感の修正と需給の整理が進めば、日経平均も落ち着きを取り戻す可能性が高い。 ＡＩ半導体株一辺倒の相場が一巡する局面では、非半導体系や内需、金融などへ資金が循環するが相場の常道。指数の乱高下に振り回されるのではなく、テーマやテクニカルを分散しながら、次なる主役候補を冷静に見極めていきたいものだ。 さすれば、64,000円割れとともに市場心理の更なる弱体化が危惧…
http://blog.livedoor.jp/kabu_kansuke/archives/55721846.html
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