他の会社のCRO事業に比べて利益率が高いし去年同様に業績が伸びることを期待している
仕込み時かな。
そのうち、戻ってくる。
今後どう動くか、今は待つのみ!
親会社の方から流れてこちらも拝見していますが、開示情報みても事業戦略がわかりにくい。基本的にドキュメントサービスや翻訳などはAIに食われていく領域。臨床やってたグループ会社を吸収したようですが、それまでずっと伸ばせなかった事業を吸収したところで。。。?
しかも、伸ばせなかった事業をやってた人材もそのまま役員に?
結局は、あるがままにくっつけただけでトップラインが微妙に伸びた感じかなと。。。
CRO事業は、業界的に厳しくなっていくのでしんどそうーかなと。。。その中で増配するのはすごいけど、親会社と
二年前の事業説明会に参加しましたが
しっかり事業に取り組んでいる様子が伺えました
だから株価が上下してもずっと持ち続けています
AIによってビジネスモデルが崩されることは明白だが、いまだに社内のコンプライアンス上の問題がちらほら噂されていることがリスク。。。
ここは確かに安い。ただ、ビジネスモデル的にはAIによる破壊は避けられない。
ホールディングの短信に記載ある「主要顧客が当社グループに委託していた業務を内製化するため、当社への委託を一部取りやめることになった」ってことが物語っています。
今後製薬会社でCRO業務がどんどん内製化していく+人材の維持費増加で当社のマージンは食い潰される可能性が高いように見えますね。
決算後、停滞していたので仕込んでみましたが利が乗ってきました。
相変わらず板は薄いのが怖いところですが、ここはじっくりと育つのを待ちましょうかね。
出来高みるに、いよいよかな❓️・・・て、期待しちゃうね